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一战前，德国人祖（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）和法国人占（亨利·赛尔 Henri Serre饰）在巴黎结识。他们意趣相投，对诗歌和小说都有强烈而配合的乐趣，乃至二报酬着统一个雕塑也沉迷。瓜熟蒂落地，祖与占都爱上了统一个女子：伶俐貌美的凯瑟琳（让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰）。 在如许的关系中，占选择了玉成温顺纯真的祖。他们一路到乡下度假，渡过了美好光阴。但是一战的爆发，却让他们掉往了联系，在本身国度服役时代，他们何等担忧会在疆场上杀死本身的老友。而祖，从不中断地给老婆凯瑟琳写信。 战争竣事，祖与占再次相遇，占发觉到祖和凯瑟琳的关系很糟——她对婚姻之外的豪情从没遏制过追逐，喜好在各类恋爱关系中享受自由。占在祖家中住下，凯瑟琳绝不粉饰对占的爱，这段三角关系均衡而欢愉的维系着，旁人完全看不透。当占要离往时，凯瑟琳坦直锋利的性情...
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由于没法顺应黉舍的糊口，少女小舞（高桥真悠 饰）谢绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一名和善的英国老太太，具有魔女的血统，精晓花卉常识，可以或许预知将来。小舞十分崇敬外婆，但愿她可以或许当本身的师父，教本身若何成为一位魔女。 就如许，小舞起头了跟从外婆修炼的糊口，但是，让小舞没有想到的是，外婆放置的“课程”除早睡夙起，熬炼身体，纪律糊口外再无其他，逐日，她们都在林间自由顽耍，日出而作日落而息，外婆还告知小舞，要果断的跟随本身的心里。以后，面目一新的小舞从头返回黉舍，当她再度见到外婆之时，外婆终究给她上了最后一课——灭亡。
